北美PCB BB值（订单出货比）连续15个月大于1，10月份，这个数字下滑到0.98，并且有再度下降的趋势，似乎要给产业连月以来书写的景气奇迹画下句点。究竟是传统淡季的到来，抑或是荣景已过，成了业界迫切关注的焦点。

为了给业界朋友了解2010年全球的PCB概况以及提前掌握2011年的产业发展动向，《印制电路资讯》（以下简称《资讯》）在12月初举办的HKPCA & IPC SHOW期间，对香港线路板协会（HKPCA）会长黄燕仪女士（以下简称黄会长）及HKPCA展位会会长丁善文先生（以下简称丁先生）进行了深度采访，两位香港业界翘楚跟我们分享了他们所了解的今年全球PCB产业的发展情况，同时跟我们探讨了产业转移、并购、人民币升值对PCB的影响、明年HKPCA展的一些动作等课题。

黄会长目前任职伟创力旗下的超毅电子高级副总裁，主管全球销售及市场业务，并担任香港线路板协会会长一职。丁先生则为香港线路板协会展位会会长，现任安柏电路板集团副总裁。他们两位都是香港早期从事PCB业的先锋人物，二十多年的行业经验，其对线路板行业可谓十分的熟悉，希望从他们提供的信息中，我们的读者对行业现状及未来发展趋势有着更清晰的认识。

《资讯》：请黄会长介绍一下PCB行业2010年的情况以及对2011年行业发展趋势的一些看法。

黄会长：其实在年初时，整个PCB产业就已经恢复到危机前的90%～100%。上半年电子产品出现了一个订单高潮，除汽车电子产品还没有完全恢复外，其他产品已恢复到2008年三季度以前的状况，PCB下游的几个产业也都有不同程度的增长，比如半导体就增长了28%，加上电信设备、智能手机产业市场火爆，PCB产业一片景气。根据HKPCA方面做的一个数据分析，估计2010年全球PCB产值增幅为9%，中国则为12.5%，而华南地区的表现更优异，增幅达到18～19%。这是一组十分鼓舞人心的数字，要知道，由于电子信息产业在金融风暴中出现大规模的衰退，PCB产业2009年可是比2008整体衰退了18.2%，经过一年多的休养生息，重整旗鼓，终于到达比危机前还要高的水平。

在PCB产品的使用方面，2009年各领域所占据的比例为：电信33.7%，电脑及周边21.7%，汽车10%，消费电子14.5%，办公设备3.6%，医疗器械3.7%，军工航天1.1%，其它3.6%。另外根据统计，2009年多层板销售仍然占据最大份额，占40.8%，其中4-8层板占最多，为71.2%，10-16层板为23.6%，18层以上的板则占5.2%的比例。

再跟大家分享一些我们的数据，是在收集37家PCB企业的数据基础上统计出来的结果。这些企业在产能利用方面，2008年为89.6%，2009为77.8%，2010则都在90%以上，也就是说，今年的产能利用率比去年增加了18.7%。

此外，价格变动是今年上半年的一条主线。今年2-3月份间PCB板的价格便已经提升了10-15%左右，而接着PCB板厂商又在此基础上再次将元件的报价提升了20%。所幸覆铜板进入7月份开始降价约3%-5%，占PCB成本60%左右的铜价格今年波动也不算太大，所以下半年PCB的毛利率有所提升，提高大约一个百分点到10%。

另外还有个情况值得引起注意。今年欧美方面出现了零增长甚至是负增长的情况，全球PCB市况仍然是东南亚地区表现优异，而中国又尤为突出。目前中国内陆PCB产值已占据全球市场的36%，估计到2014年中国大陆的市占率将更上一层楼，为42%。另外印度与越南、马来西亚等国家和地区增长情况均良好，但规模不大，尚未成大气候，影响不大。展望2011年，全球PCB产业预计增长6～9%，中国则为9～12%，荣景可期。

《资讯》：请问黄会长认为明年哪块市场会给各个区域的PCB业者带来增长？

黄会长：欧洲市场自然是一如既往地以汽车和机械产品为主，美国则继续在通讯、军用类产品领域大有作为，另外苹果在全球范围内大热，来年也将继续吃掉不少HDI产能。中国方面则会在4C、电脑、数码消费电子等领域继续发挥效用，另外通讯产品也很给力，尤其是华为和中兴，在通讯领域使用PCB产品逐年增多。中国近年汽车、医疗也得到快速发展，分食产能，但未来三五年内电脑和数码产品的需求仍然最大。

《资讯》：请黄会长跟我们分析下PCB大国的一些产品布局情况。

从PCB产业全球分布格局来看，中国大陆、日本和中国台湾仍是三大主要产地，韩国PCB产业规模在持续扩大，欧美PCB产业则整体处于衰退之中。相较于日韩在IC载板、柔性板等高端产品、台湾在手机板产品方面的优势，目前以单面板、多面板为主的中国PCB产业技术含量明显偏低。中国大陆企业应攻克技术难关，尤其在高阶板领域，因为你们也看到了，现在HDI市场非常火爆而且很有发展前景，今年几乎所有生产HIDI的板厂产能均告满载。

《资讯》：HKPCA方面有没有分别对2010年的内资、港资、台资PCB企业的增长情况做一个分析？请以两位所在企业为例，分析一下港资PCB企业今年的发展情况。

黄会长：我们手上掌握比较多的是港资PCB企业的资料，明年我们会考虑对大陆和台湾的企业业绩做一个统筹分析。今年港资企业增长情况十分喜人，就我所任职的超毅比去年就增长了30%左右。生益科技受惠于市场需求和覆铜板今年多次价格上扬，光是上半年业绩同比就增长了72.14%。建滔的产业链拉得非常长，但我们目前就只掌握建滔积层板的业绩数据，它上半年营业额同比增加65%至65.2亿港元。其他部门的统计分析，大概要到明年年初建滔的财报出来我们才会知道。

丁先生：安柏电路板集团目前在鹤山有两间厂房，但因为产能不够用，所以我们一直有计划在大陆开设一间新厂，但越来越趋严的环保政策使得我们的新厂计划一再搁浅，最后惟有收购个别已经获得环保牌的工厂，所以今年我们集团的合并营收也增长了30%，我们今后也将会继续走收购这条路来扩增产能从而达到业绩逐年增长的目的。另外根据可靠来源消息，珠三角洲政府将不再颁发环保牌给线路板厂，想要大量扩产的企业，可以选择去广东汕头、清远、韶关、湖南湖北、江西等寻找落脚地。

黄会长：丁先生提到了一个很现实的问题，不仅在中国，全球的环保政策都是一年比一年严格，现在都在提倡低碳生活了嘛。所以收购是对市场的一个正面评估。而且欧洲的业者也有结束那边的工厂来中国寻求合作的意向，也就是说欧洲的订单会慢慢地向中国转移。

这就带来了一个很严峻的问题，具有规模优势的PCB企业大者恒大，而还没有形成规模的许多内地小企业会面临夹缝求生的局面。并且国内PCB企业已初具规模优势。2010年上半年，我国1000人规模以上PCB企业销售收入同比增长29.35%，无锡健鼎销售额更是达到50亿元。另一方面，PCB行业出现集中度高中小企业退出的局面，这将有利于大的PCB企业尤其是上市公司抢占市场份额，发挥规模优势，而规模优势是PCB企业提高盈利能力的重要途径。

《资讯》：刚刚丁先生有提到过，企业想大量扩产，会选择江西、两湖等欠发达地区设厂，这就涉及到了产业转移的问题。请黄会长谈谈对产业转移的看法？珠海超毅是否有计划迁往内地？

黄会长：产业转移是大势所趋，目前沿海地区的优势已经渐渐消失，而且政府也很难会在环保上有所松懈，不少企业已经疲于应付目前的环保标准。种种因素促使业主纷纷往中西部地区寻找生存空间，而且当地政府也十分的支持，政策上一再地优惠，可以说我们的企业在那里享受到了VIP的待遇。但是问题也伴随而来，比如产业链、环保、技术、运输、转移成本等等让业主们焦头烂额。

但从长远来看，几年后甚至更远，当承接地的基建工作都搞好，产业供应链也在当地顺畅链接，运输、交通网络问题也解决后，那么产业转移所带来的效益是相当巨大的。届时珠三角和长三角会成为企业的总部或者是研发中心，也不能说完全不生产PCB产品了，但会选择生产高科技的产品，像以前的香港和珠三角“前门后店”的模式。

除了往内地走，不少企业尤其是外资企业还会从印度、越南、马来西亚等地寻找发展机会。但我认为中国在未来很长一段时间内仍然最具优势。我们的内销市场非常大，生产完马上将产品卖给国内的企业做，越南和马拉西亚的需求就没有那么大，虽然生产成本低廉，但需要通过飞机、航运等方式运送到客户处，产品价格就会走高，未必是最便宜的了。

珠海超毅也有到印度、越南考察过，发现那里各个方面的条件均不如中国优越，市场也不够成熟。所以，短期内没有计划要迁离珠海。而且就目前来说，珠海还是一个比较不错的发展地方。

《资讯》：香港和台湾在中国属于最早生产线路板的两个地方，请丁先生谈谈这两者之间的一些同异点吧。

丁先生：曾经有同行说过这么一句话：“香港霸住珠三角，台湾占着长三角。”这是一句玩笑话，却道出了我们港资和台资线路板企业的在中国的布局情况。我想这跟语言的接近有很大的关系。相同之处在于港资和台资线路板企业经过多年的发展，在管理、技术、采购方面有着十分宝贵的经验，也都有从小厂如今发展成龙头企业的一些公司。

要说港资和台资线路板企业的不同风格，大概是港资跟欧美方面的合作会比较多，台资企业就比较少，台资企业主要是面对东南亚市场，而港资的PCB企业，在欧美市场也占有一席之地。

《资讯》：人民币升值对一些出口为主的企业有没有产生比较大的影响？我们国家近来出台了很多政策，有哪些是需要我们特别注意的？

黄会长：无可否认的是，人民币升值造成了像我们超毅这样的外资企业的生产成本压力更大大，所以在交易时，我们一般会权衡使用美金、欧元或者是人民币、港币最划算，尽量将我们在汇率上的损失降到最低额度。

至于政策方面，今年推出的对各地最低级别工资标准的规定，对我们的直接冲击最大。每一个地区的百分比增幅都在两位数，最高的上海，最低标准基本工资为1120，其次是浙江、广州和深圳，为1100，福建、天津、山东、苏州、南京等地也在920-960之间。

另外电子浪费规范、环境税、限制用电等政策对我们造成的影响也不小，首先电子浪费和循环利用的范畴就很难界定，这就给我们的工作带来了困难。水电方面现在已经有一些省市严格使用了，对工厂的生产效率造成了影响。至于从2013开始交纳的环境税，将严重加重企业负担，企业到时又得额外增加一笔大的支出。

《资讯》：香港目前是否还有线路板厂？现在香港的线路板厂是否比十年前少了很多？

丁先生：有的。比如CCL大厂生益科技，在香港也还有厂房。但香港基本不生产线路板了，制造成本太高。香港主要设置控制中心。

另外，香港的线路板厂越来越少是事实。就拿我亲眼见的例子来说，我出道的时候只有两家，二十年前我去美国的时候，香港有180家线路板厂，十年前八十家都还没有到，五六年前，就只剩下四五十家，现在大概就十来家吧。但在香港从事线路板行业的人还挺多，他们在大陆找到客户，然后客户在哪里，就在哪里投资设厂。另外也有一些被欧美并购去了的企业，像美维今年就被TTM收购。

《资讯》：次贷危机还没有完全褪去，像前段时间爆发的冰岛、希腊危机，再到近期的爱尔兰危机，黄会长认为对产业的发展是否有一些影响？明年我们产业都需要面临哪些挑战？

丁先生：多多少少会有一些影响，但不会太大。从大的环境来看，国内的经济普遍上看有一个稳定的成长期。而且我们的内销市场十分庞大，即使遇到大的国际经济环境震荡，中国政府就会迅速做出反应，比如这一两年的4万亿救市计划和家电下乡政策。另一方面，年底的市场仍然非常关键，手机、电脑、数码电子等市场潜力十分巨大，同样会产生很大的刺激作用。所以暂时看不到灰色的一面，一切都正往好的方面发展。

黄会长：今年PCB表现很特别，年初就已经很旺，但到了11月就略降了一些，不过微调会有利于明年的发展。

至于行业面临的挑战，我认为从大的方面来看，主要有四个。第一，.如何在现有的劳动力基础上为企业创造出更大的价值及更高的效率，如何降低越来越高的人力成本给企业带来的负担，是企业亟待解决的问题；第二，北部地区市场尚未被完全开发，市场潜力巨大，如何攻下这个地区，分食大蛋糕，是整个行业应该深入思考的一个大问题；第三，如何使多样化产品组合，产生协同效应，谋取最大的利益，也是企业需要攻克的难关。第四，建立国内外销售网络，或者是市场链接关系，是企业茁壮成长所需要考虑的重大要素。

《资讯》：苹果选中的PCB供应商，都是蜚声国际的大企业，比如TTM、健鼎、揖斐电。您认为我们的民营企业在多久后才会具备生产最高阶的any layer的能力？

黄会长：其实最高阶的any layer在明年也会新一轮的成长，人人都想“吃”苹果嘛。但几乎都被大厂垄断，像你刚刚提到的健鼎、TTM、揖斐电等这些企业。在我们内地企业方面，汕头超声目前在HDI板方面已颇有成绩，但尚未可以生产最高阶。花钱搞研发很重要，在研发水平达到尖端的时候，他们中的一些企业被苹果相中，也是有可能的事。因为苹果的乔布斯非常聪明，是不可能单选一个国家和地区的企业给他们提供线路板的。另一方面，美国、日本、台湾的企业在做HDI方面起步早，现在已积累了丰富的经验，所以颇有建树。我们说什么都可以买，就是经验买不到。所以，内资企业要具备生产最高阶板的能力，并不是一蹴而就的事。首先要在研发上狠下功夫，假以时日，相信定会生产出符合苹果需要的高阶板。

另外我观察到一个问题，欧洲和日本的线路板厂里面，做几十年的员工比比皆是，而在中国，员工大多喜欢跳槽，在这里待一年，那里做两年，这样也不利于企业和个人的长远稳定发展，所以要改善我们的文化。

《资讯》：据观察，近几年尤其是今年的板厂参展只有寥寥几家，而且都是像TTM、超毅这样的大厂，这样的展位比例布置似乎有些失衡，HKPCA方面有没有改善这个参展局面的一个计划？

丁先生：你的观察没错。这几年线路板厂参展越来越少。这归因于我们的下游客户，许多电子厂都不热衷于前来展览，使得板厂感觉展会没有采购潜力，直接受益少，所以不轻易参展。HKPCA希望来年的展会可以看到许多PCB下游多企业来参展，所以明年我们会对规模大的EMS广派英雄帖，将它们打造成展会的一景。

黄会长：从2011年展会开始，我们将邀请伟创力、富士康等这样需求巨大的下游企业参展，以此吸引越来越多的线路板厂来参展，为他们开拓新的商机。另外我们亦计划将展会搞得更国际化，邀请更多的国外企业参加HKPCA SHOW，既可以将中国的全新面貌呈现给其他国家看，另一方面国内外同行相聚在这里，一起探讨行业的发展和交流经验，对我们整个行业的发展也起到一些推动作用，毕竟经济全球化了嘛，我们的合作交流也要走全球化道路。